Il primo eunuco dell'imperatore è riuscito a far condannare a morte un importante oppositore e a far bandire la sua famiglia dall'impero. Per evitare la vendetta delle sue vittime, l'eunuco invia la sua polizia segreta ad assassinare i deportati. L'agguato deve essere compiuto nella locanda della Porta del Drago, un luogo isolato vicino al confine. Il piano originale degli agenti segreti viene sconvolto dall'arrivo alla locanda di alcuni viaggiatori inaspettati, che si rivelano maestri schermidori. Ben presto, e fino alla fine dell'ultimo rullo, gli agenti segreti, la scorta dei deportati, i misteriosi viaggiatori di ogni tipo, la guardia personale dell'eunuco, i soldati che proteggono la frontiera e l'eunuco stesso si impegnano in incessanti manovre a tradimento, inseguimenti frenetici e soprattutto acrobatici combattimenti con la spada, nella buona vecchia tradizione del cinema cinese.