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Trama
Nell'ombra crepuscolare dell'ultimo periodo della Dinastia Qing, il mondo delle arti marziali cinese è in subbuglio. L'antica e micidiale società dell'Artiglio dell'Aquila ha lanciato una spietata campagna per annientare tutti gli stili di combattimento, ad eccezione di uno: l'elusivo Pugno del Serpente. Il malefico maestro dell'Artiglio dell'Aquila, Lord Sheng Kuan, è ossessionato dall'idea di cancellare fino all'ultimo seguace di questa millenaria disciplina. Nel tentativo di sfuggire alla sua vendetta, l'ultimo grande maestro del Pugno del Serpente, Pai Cheng-Tien, si traveste da mendicante e si nasconde nell'intricato tessuto sociale di una cittadina stracolma di sicari al servizio del suo nemico.
In questo stesso luogo vive Chien Fu, un orfano emarginato e schiavo delle pulizie in una scuola di kung fu, ignorante nell'arte del combattimento e deriso da tutti. L'unica sua consolazione è il legame con il suo gatto, suo unico amico in un mondo che non gli ha mai mostrato pietà. Il destino di Chien Fu si intreccia con quello del maestro Pai Cheng-Tien quando incontra il vecchio saggio mentre è aggredito dai membri della scuola dell'Artiglio dell'Aquila. Nonostante non sappia combattere, Chien Fu interviene in suo aiuto, assistendo alla maestria di Pai Cheng-Tien nello scontro.
Colpito dal coraggio del giovane, il maestro decide di prendere sotto la sua ala Chien Fu, insegnandogli i segreti del Pugno del Serpente. Durante l'addestramento, però, Chien Fu inizia a integrare la propria tecnica con movimenti aggraziati e imprevedibili ispirati dal suo gatto, creando uno stile di combattimento unico e personale.
Ma quando la tranquillità della cittadina viene squarciata dall'arrivo del terribile Sheng Kuan, alla ricerca del mendicante sfuggente, Chien Fu si trova ad affrontare una prova mortale. Ora, armato solo delle sue nuove abilità e lo spirito di un guerriero, dovrà difendere il suo mentore e opporsi alla potente minaccia dell'Artiglio dell'Aquila. La sua forma di arti marziali, originale e audace, sarà sufficiente a sconfiggere il nemico, o Chien Fu diventerà l'ultimo trofeo nella sanguinaria caccia di Sheng Kuan?