Trama
1845. Sam Hollis, che viaggia con il suo fedele ma spiritoso aiutante, un nativo indiano che ha soprannominato Kronk, si è visto rifiutare dalla cavalleria statunitense qualsiasi guida per proteggere lui e il suo carico per attraversare il Texas attraverso il pericoloso territorio indiano dei Comanche fino a Moccasin Flats, poiché il Texas non fa parte dell'Unione. A Shreveport, lo spagnolo Don Andrea Baldasar, il cui matrimonio con la bella del Sud Phoebe Ann Naylor è stato bruscamente interrotto e che è più galante che intelligente nei modi americani, è inseguito dal Calvario nella convinzione errata che abbia ucciso uno dei loro ufficiali, l'ex fidanzato di Phoebe Ann, Yancy Cottle. Prima di darsi alla fuga, Baldasar e Phoebe Ann decidono di riunirsi in Texas. Hollis e Baldasar, che si incontrano sul lato della Louisiana del fiume di confine tra la Louisiana e il Texas, uniscono le forze per i loro obiettivi comuni riguardo al Texas, con Hollis che soprannomina Baldasar "Baldy". Nonostante l'affetto reciproco, la loro collaborazione non è sempre armoniosa a causa delle loro differenze di base. La loro relazione è complicata dalla necessità di combattere sia la cavalleria che i Comanches. La situazione è ulteriormente complicata dall'entrata in scena di due donne: una squaw comanche di nome Lonetta, che fa di tutto per proteggere Baldy, e la stessa Phoebe Ann, di cui Hollis si innamora prima di scoprire il suo legame con Baldy.