Molti anni dopo che una guerra nucleare ha distrutto gran parte del genere umano, i sopravvissuti hanno creato una nuova società in cui gran parte del lavoro è svolto da esseri artificiali, definiti in modo irrisorio dagli umani "cliccatori". Gli esseri umani producono sempre meno figli e a meno di un anno di distanza si trovano ad avere più esseri artificiali che umani. L'Ordine della Carne e del Sangue, un'organizzazione che si adopera per garantire che gli umani rimangano dominanti, è quello che più si fa sentire riguardo all'evoluzione della situazione. Tra di loro c'è il capitano Kenneth Cragis, che si preoccupa molto del fatto che sua sorella Esme abbia stretto una relazione con uno degli esseri artificiali. Ben presto stringe una relazione con Maxine Megan, l'amica di Esme. Ben presto, i due vengono a conoscenza di un grande segreto che li riguarda direttamente.