Kronos, cacciatore di vampiri ed esperto spadaccino, si ritrova in un piccolo villaggio dove diverse giovani donne del luogo sono state trovate in uno stato avanzato di età, la cui giovinezza è stata prosciugata dal bacio di un vampiro. Le ricerche di Kronos lo conducono alla tenuta dei Durward, dove viene accolto dagli effeminati figli dell'apparentemente anziana e malata Lady Durward.