Mentre la Guerra Fredda si riscalda sulla scena mondiale, nella Mosca del 1955 i giovani ribelli intraprendono una battaglia culturale contro il triste conformismo sovietico, indossando abiti colorati del mercato nero, adottando soprannomi americani e divertendosi con il jazz proibito. Il ventenne comunista etero Mels trova questi sfacciati "hipster" scioccanti, finché non cade sotto l'incantesimo di uno di loro, Polly, e si unisce alla nuova rivoluzione. Ben presto diventa un pavone, che indossa le ultime mode appariscenti, sfoggia un enorme pompadour e strimpella il sassofono.