Journey to the End of the Night (2006)

In una zona oscura e decadente di San Paolo, gli americani esiliati Sinatra e suo figlio Paul possiedono un bordello. Paul è un giocatore d'azzardo compulsivo dipendente dalla cocaina; suo padre è sposato con l'ex prostituta Angie e hanno un figlio piccolo. Quando un cliente viene ucciso dalla moglie nel loro locale, trovano una valigia di droga. Nella notte in cui hanno programmato una trattativa con acquirenti africani, il loro contatto africano muore mentre fa sesso con la travestita Nazda. Sinatra propone al lavapiatti nigeriano del bordello, Wemba, di recarsi al porto di Santos, concludere l'affare con gli spacciatori e ricevere in cambio una grossa somma. Wemba accetta ma, mentre torna alla sua auto nel porto, viene aggredito da due ladruncoli e sviene. La mancanza di contatti con Sinatra e Paul porta a una sequenza di equivoci con un finale tragico.