La storia ruota attorno ai personaggi dell'epopea indù "Mahabharata" ed è ambientata a Dwaraka, la città natale di Lord Krishna (NTR). Il figlio di Arjuna, Abhimanyu (ANR), si innamora della figlia di Balarama, Sasirekha (Savitri). Quando i Pandava perdono il loro regno nel famigerato gioco dei dadi contro i Kaurava, Balarama promette la mano di sua figlia al figlio di Duryodhana, rompendo così la promessa fatta a Subhadra (madre di Abhimanu e sorella di Balarama). Il resto del film racconta di come il figlio di Bhima, Ghatotkacha (SVR), aiuti gli amanti a unirsi con la sua magia.