Tre storie intercalate di outsider, sesso e violenza. In "Hero", Richie, all'età di 7 anni, uccide il padre e vola via. Dopo l'evento, un documentario a colori smielati chiede come era Richie e cosa ha portato alla sparatoria. In "Horror", in bianco e nero, uno scienziato isola l'elisir della sessualità umana, lo beve e diventa un assassino contagioso; una collega che lo ama cerca di aiutarlo, a suo rischio e pericolo. In "Homo", un detenuto del carcere di Fontenal è attratto da un detenuto che aveva conosciuto anni prima, nell'istituto minorile Baton, e di cui aveva assistito alle umiliazioni. Questa storia è raccontata in penombra, ad eccezione dei flashback luminosi.