Nella quiete soporifera di un piccolo centro di fervente fede cristiana, un compatto gruppo di adolescenti vede la propria esistenza capovolta da una scoperta sconcertante tra le mura di un cinema locale, simbolo di intrattenimento casto e familiare. Al centro della vicenda troviamo Abe, il cui spirito si dibatte tra curiosità peccaminose ed un'innata sensibilità morale, affiancato dal sempre eccitato compagno di scorribande, Todd. Nel loro mondo irrompe Chaz, una ragazza che si nasconde dietro un nome maschile e strati di eyeliner dark, e Ricky, l'atleta di punta che custodisce un segreto che potrebbe sconvolgere la sua immagine liscia come l'olio.
Il destino li mette di fronte a un ritrovamento che risveglia gli echi licenziosi di un passato dimenticato: nascosto nel sottosuolo del cinema, emerge un vecchio film, testimone muto di una stagione meno innocente. Ignari del potere che stanno per scatenare, i giovani avviano la proiezione che presto prende una piega inaspettata.
Dagli oscuri recessi della sala, emerge una succube seduttrice, reliquia vivente di un'epoca di scandali e passione sfrenata. Questa demoniaca sirena, incarnazione delle tentazioni proibite, si impone come maestra di un'educazione sessuale scritta con l'inchiostro del terrore e del desiderio.
Mentre il pericolo si insinua tra di loro, tessendo una trama di paura e seduzione, questi improbabili eroi dovranno affrontare i propri demoni interiori e desideri repressi per contrastare una minaccia che vuole divorare non solo i loro corpi, ma anche le anime. La lotta per il dominio sulle proprie vite li spingerà in un vortice di emozioni forti, di cui il cinema diverrà silente testimone, tra ombre danzanti sullo schermo e un'oscura sensualità che si nutre di paura e innocenza perduta.