Un racconto basato sulla vita di Wilhelm Furtwangler, il controverso direttore della Filarmonica di Berlino il cui mandato coincise con la controversa era nazista. Uno dei direttori d'orchestra più spettacolari e rinomati degli anni Trenta, la reputazione di Furtwangler rivaleggiava con quella di Toscanini. Dopo la guerra, fu indagato nell'ambito del programma di de-nazificazione degli Alleati. Nella Berlino bombardata dell'immediato dopoguerra, gli Alleati portano lentamente la legge, l'ordine e la giustizia nella Germania occupata. A un maggiore americano viene affidato il fascicolo su Furtwangler e gli viene detto di trovare tutto il possibile e di perseguire l'uomo in modo spietato. Il maggiore Steve Arnold, duro e deciso, si mette a indagare su un mondo di cui non conosce nulla. I membri dell'orchestra garantiscono la moralità di Furtwangler. Ha fatto il possibile per proteggere i musicisti ebrei della sua orchestra. Per i tedeschi, profondamente rispettosi del loro patrimonio musicale, Furtwangler era un semidio; per il maggiore Arnold è solo un nazista bugiardo e debole.