Tre anni dopo la trasformazione da incubo del feticista del metallo in Tetsuo (1989), l'ordinario impiegato Taniguchi Tomoo vede il suo mondo crollare quando fanatici skinhead adoratori del metallo rapiscono il suo unico figlio. Costretto a liberare il suo potere distruttivo sopito, Tomoo potrà finalmente godere dell'effetto catartico della metamorfosi definitiva, quando la sua rabbia nuda trasformerà la carne un tempo debole in una macabra simbiosi di metallo duro e tessuto molle. Chi osa ostacolare il martello definitivo?