Trama
Zurigo, 1956. Il giovane insegnante Ernst Ostertag si innamora perdutamente della star travestita Robi Rapp e si trova diviso tra la sua esistenza borghese e il suo impegno verso l'omosessualità. Ernst diventa membro dell'organizzazione gay DER KREIS e vive l'apice e l'eventuale declino dell'organizzazione, che in tutta Europa è vista come il pioniere dell'emancipazione gay.