La favola del principe schiaccianoci (1990)

Clara è sul punto di diventare grande e sogna di viaggiare per il mondo nel gran balletto. Poi, durante l'annuale festa di Natale, il misterioso amico di famiglia, Drosselmeier, le racconta la storia di un giovane di nome Hans che salvò una principessa vittima di un incantesimo della Regina dei Topi e del suo lagnoso figlio. Come punizione per la sua buona azione, la Regina dei Topi riuscì a trasformare Hans in uno schiaccianoci (principe delle bambole) prima della sua morte; lo stesso schiaccianoci che Drosselmeier regala a Clara quel giorno. Quando arriva la mezzanotte, Clara si trova intrappolata nel mezzo di una battaglia tra i topi e i suoi giocattoli, guidati dal confuso schiaccianoci. Se il principe delle bambole riuscirà a sconfiggere il Re dei Topi e a conquistare la mano di una bella fanciulla, potrà spezzare la maledizione su di lui. Tuttavia, Clara deve scegliere tra il mondo dei sogni del suo nuovo compagno e le sue avventure o il suo mondo reale, dove i sogni e le avventure della crescita la attendono ancora.