Trama
Zingarina arriva in Transilvania, accompagnata dalla sua cara amica Marie e dalla sua guida e interprete Luminitsa. Non è lì solo per visitare questa regione della Romania, ma per rintracciare il suo amante Milan, un musicista che l'ha messa incinta e che l'ha lasciata senza una parola di spiegazione. Quando lo ritrova, lui la respinge brutalmente e Zingarina è terribilmente turbata. Abbandona i suoi due compagni e, diventata un relitto, sopravvive a stento seguendo una bambina vagabonda. Il suo destino cambia in meglio quando incontra Tchangalo, un commerciante itinerante...