Nell'idilliaco scenario di un paesino ottocentesco, la giovane Valerie, appena tredicenne, si sveglia in una notte turbolenta, sorprendendo un ladro che le sottrae un caro ricordo materno: un paio di orecchini. Ma con l'alba arriva un cambiamento ancor più significativo: non solo gli orecchini riappaiono come per magia, ma Valerie affronta il delicato passaggio all'età adulta con l'arrivo del suo primo ciclo.
La maturazione di Valerie sembra echeggiare con l'inaspettata comparsa di una stravagante compagnia teatrale e di un fervente missionario. Le loro presenze scuotono le tranquille dinamiche del paese, dove il sesso diventa oggetto di attenzioni e dibattiti: dalla severità moralista della nonna di Valerie, al fuoco del sermone del missionario, fino alle inquietanti attenzioni del prete nei confronti della ragazza e ai comportamenti dissoluti degli adulti.
Nel cuore di questa rete di desideri e tabù, Valerie si trova a navigare tra l'innocenza e l'esperienza, con la sua nuova femminilità che sembra attirare a sé pericoli oscuri. Vampiri assetati di sangue, un assassino in agguato e una genealogia familiare intricata e misteriosa si intrecciano nel cammino della ragazza. Riuscirà Valerie a destreggiarsi tra questi pericoli e a mantenere la sua integrità, mentre le ombre della malvagità si addensano inesorabilmente intorno a lei?