Oliviero è uno scrittore bruciato che vive nella sua tenuta vicino a Verona, con la madre morta che domina la sua immaginazione. È anche un degenerato: va a letto con la sua cameriera e la sua ex-studentessa, organizza baccanali per gli hippy del posto e umilia sua moglie Irina davanti a estranei. La donna vive nel terrore. Quando una giovane donna viene uccisa, la polizia sospetta di Oliviero. Le cose si complicano quando la nipote Floriana, giovane, bella e sicura di sé, gli fa una visita inaspettata. Uno sconosciuto dai capelli d'argento osserva. Altre donne muoiono e il pensiero di fare del male a Irina dà a Oliviero una nuova ispirazione. Qual è il gioco di Floriana e chi è lo sconosciuto osservatore? Ad osservare tutto c'è un gatto nero di nome Satana.