1960: i servizi segreti francesi assumono il ventitreenne André Merlaux. Bello, ben cresciuto, intelligente ma impressionabile, Merlaux ha molto da imparare per servire e difendere gli interessi della Francia. Tre funzionari devono addestrarlo adeguatamente per eseguire operazioni delicate e talvolta stravaganti, mentre Merlaux scopre le complessità del governo e naviga negli incidenti diplomatici.