La C.I.A. scopre un complotto russo per assassinare cinque difensori il giorno di Natale, ma non sa chi siano. Il disabile Alex Holbeck viene reclutato a Parigi dalla C.I.A. e inviato a Berlino Est per rubare lo scrambler di Enigma, la macchina usata dai servizi segreti sovietici per comunicare. Al suo arrivo, Holbeck scopre che il K.G.B. e il governo della Germania Est sanno del suo arrivo e i suoi contatti vengono arrestati. Holbeck incontra la sua ex amante, l'avvocato Karen Reinhardt, che gli offre un rifugio sicuro. L'agente russo Dimitri Vasilikov e l'agente della Germania Est Kurt Limmer cercano di scoprire dove si trova Holbeck con metodi diversi, mentre Karen seduce Dimitri per ottenere le informazioni sulla posizione dei soldati di cui Holbeck ha bisogno. Tuttavia, Holbeck non sa che la C.I.A. possiede lo scrambler, ed è solo l'esca per convincere i russi che non ce l'hanno.