La moglie è morta per avvelenamento e il suo capo guerriero, Kurbsky, ha disertato i polacchi. Ivan si sente solo mentre persegue una Russia unificata senza occupanti stranieri. Avendo bisogno di amicizia, porta a corte Kolychev, ora Filippo il monaco, e lo nomina vescovo metropolitano di Mosca. Filippo, tuttavia, prende spunto dai boiardi e cerca di piegare Ivan alla volontà della Chiesa. Ivan affronta Filippo e scatena la sua forza privata, gli oprichnik, contro i boiardi. Guidati dalla zia dello zar, Eufrosine, i boiardi tramano per assassinare Ivan e intronizzare suo figlio, Vladimir. Durante un banchetto, Ivan incorona beffardamente Vladimir e lo manda in abiti reali nella cattedrale, dove lo attende l'assassino.