Paul Bonnard arriva a Timbuctù in cerca di una guida che lo scorti nel deserto del Sahara. L'americano Joe January accetta il lavoro nonostante i dubbi sui piani di Bonnard. Dita, una prostituta profondamente colpita da quella che sembra essere la natura spirituale di Bonnard, segue i due uomini nel deserto. Alla fine il trio arriva alle rovine di una città perduta, dove Bonnard spera di trovare il tesoro che suo padre aveva cercato anni prima prima di scomparire. Ma ciò che Bonnard trova lo altera in modo inaspettato, con risultati tragici.