Lo spadaccino/massaggiatore cieco Zatoichi è inseguito dai servitori di un signore che temono che possa rivelare una debolezza segreta del loro padrone. Tornando al villaggio dove un anno prima aveva ucciso Hirate, un avversario molto apprezzato, Zatoichi incontra un altro spadaccino ed ex rivale in amore: suo fratello. Deve affrontare in combattimento non solo i seguaci che lo inseguono, ma anche il suo stesso sangue.