Sir Walter Raleigh (Richard Todd) ottiene un'udienza con la regina Elisabetta I (Bette Davis) e presto la convince del suo modo di pensare. Vuole navi per navigare e farsi un nome per l'Inghilterra. Una giovane pupilla di corte, Beth Throgmorton (Dame Joan Collins), è fortemente attratta da Raleigh e ricambia l'attrazione. Ma presto la Regina mostra i suoi desideri e lui si piega per raggiungere il suo obiettivo delle navi. Ma continua ad amare Beth.