Può un ragazzo di 12 anni che vorrebbe essere una ragazza destreggiarsi nelle strade malfamate di Manila? Maxi cucina, pulisce e cuce per il padre e i fratelli maggiori, piccoli criminali. È dolce, intelligente e laborioso, a suo agio nell'essere gay, nell'appuntare un fiore tra i capelli, nel dondolare i fianchi quando cammina, nel fare il vampiro con gli amici. Ha visto gli adulti abbracciarsi e baciarsi e ha visto film romantici, così, alla soglia della pubertà, si prende una cotta per Victor, un giovane poliziotto gentile. Il cuore e la fedeltà di Maxi sono in rotta di collisione: Victor sta indagando su alcuni crimini che lo portano alla famiglia di Maxi. Nella terra del mattino, c'è un posto per questo figlio del sole che ritorna?