Il film segue un gruppo di giovani amici nella città di Tel Aviv ed è tanto una canzone d'amore per la città quanto un'esplorazione dell'affermazione che gli abitanti di Tel Aviv sono isolati dal resto del Paese e dal tumulto che sta attraversando. Il film analizza la vita dei giovani di Tel Aviv attraverso i punti di vista di gay ed etero, ebrei e arabi, uomini e donne. Tutto inizia quando Noam, un giovane soldato israeliano, presta servizio nelle forze di riserva e incontra a un check point un giovane palestinese di nome Ashraf. In seguito a un incidente durante il quale Noam smarrisce la sua carta d'identità al check point, Ashraf si presenta alla porta dell'appartamento che Noam condivide con un uomo gay e una donna etero. Che impatto avrà l'incontro sulle loro vite?