Dopo la morte dei suoi genitori, rigorosamente religiosi, il giovane Darkly si perde nei boschi. Un camionista, Jude, soccorre l'uomo esausto, che ha come unico conforto una bibbia. Lo porta a casa di Callie e Clay, due amanti che vivono nella foresta. Mentre Clay è lontano dalla foresta, la bella Callie cura Darkly e lui sviluppa un'ossessione per lei che è totalmente contraria alla sua educazione: un'ossessione sessuale. Quando Clay torna a casa e Darkly vede i due amanti baciarsi, è troppo per lui. Ogni notte li sente fare l'amore. La discesa di Darkly verso la follia è iniziata... Un finale estremamente drammatico ed emozionante!