Trama
Fuggito da New Orleans per evitare l'arresto, l'innegabilmente seducente Valentine "Pelle di serpente" Xavier (Val), un vagabondo che suona la chitarra e ha problemi, vaga in una piccola città del Mississippi con l'obiettivo di rigare dritto e condurre una vita tranquilla e semplice. Trova lavoro nel negozio di articoli per la casa di una donna di mezza età sessualmente frustrata di nome Lady Torrence, il cui vecchio e sadico marito, Jabe, sta morendo. Con un passato oscuro e passioni proprie, Lady si scopre attratta da Val, che pulsa di nuovo di passione, in quanto rappresenta un antidoto eccitante al suo matrimonio amaro e alla sua vita monotona di provincia, ma a contendersi l'attenzione di Val sono anche l'alcolizzata e sessuomane Carol Cutrere e l'infelicemente sposata Vee Talbot. Ognuna porta la sua parte di problemi nei piani di Val, che è ugualmente tentato da queste donne, anche se cede al fascino di Lady. Ma il geloso Jabe è amico dello sceriffo Talbot, che è anche la moglie di Vee: le cose non possono finire bene per Val e Lady. La sceneggiatura di Meade Roberts e Tennessee Williams è basata su "Orpheus Descending", opera teatrale di Williams del 1957.